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　　业绩，成为市场新主线。

　　当前市场资金正在追捧业绩超预期增长的个股。7月4日晚间，多家A股上市公司密集披露了业绩预增公告，其中包括微电生理、福瑞股份、德业股份、中捷资源、大豪科技、物产金轮、桂冠电力等。其中，微电生理预计上半年归母净利润同比增长595.9%到827.9%。

　　值得注意的是，业绩预增主线正得到市场资金的认可。7月4日，多只业绩预增股集体逆势走强，神通科技、迪贝电气、世运电路强势涨停，格力博、松原股份、广合科技、圣湘生物均逆势走强。

　　关键时刻，多家外资机构对我国经济以及股市投资发表了最新观点并进行展望。其中，施罗德投资对中国股市中长期看法正面，若从2至3年的角度来看，中国股市相对其他股市存在更大上升空间；高盛等多家机构认为，纵观全球主要地区股市估值水平，当前A股整体估值水平极具吸引力。

　　利好来袭

　　市场震荡调整之际，业绩预增主线正得到市场资金的认可。7月4日，尽管A股三大指数集体调整，但业绩预增股却逆势走强。

　　受中报业绩预增的刺激画册设计，神通科技、迪贝电气、世运电路集体逆势涨停，格力博、松原股份、广合科技、圣湘生物均逆势走强。

　　7月4日晚间，多家A股上市公司密集披露了业绩预增公告，具体来看：

　　微电生理公告，预计上半年实现营收19500万元到21000万元，同比增长37.21%到47.76%；归属于母公司所有者的净利润为1500万元到2000万元，同比增长595.9%到827.9%。业绩增长主要由于公司持续深耕心脏电生理领域，优化产品结构，提升高值耗材销售占比，并推进全球市场拓展。

　　福瑞股份公告，预计上半年净利8000万元—9000万元，同比增长83%到105%。报告期内，公司积极把握代谢功能障碍相关的脂肪性肝炎（MASH）领域的发展机遇，以MAFLD/MASH的诊断和治疗为中心，不断提升全球范围内Fibroscan应用需求，器械业务收入利润保持持续增长；肝病药品业务实现销售收入与利润的双增长。

　　德业股份公告，预计上半年净利润11.83亿元到12.83亿元，同比增加-6.39%到1.53%。据此计算，预计第二季度净利环比增长73%—96%。报告期内，随着下游渠道的进一步拓深，与储能逆变器产品的深度整合，储能电池包业务快速发展，规模持续扩大，收入利润同比大幅增长，上半年公司以自有品牌除湿机为主的家电业务也表现亮眼，利润同比大幅增长。

　　中捷资源公告，画册设计预计上半年归属于上市公司股东的净利润1200万元—1800万元，同比扭亏为盈。本报告期公司主营业务实施主体全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司缝纫机业务销售收入较上年同期增长。

　　大豪科技公告，预计上半年净利润为3亿元—3.3亿元，同比增加65.03%到81.53%；扣除非经常性损益的净利润为2.93亿元—3.23亿元，同比增长64.90%到81.78%。

　　物产金轮公告画册设计，预计上半年归属于上市公司股东的净利润8003.4万元—8515.6万元，同比增长56.3%到66.3%；扣除非经常性损益后的净利润为7774.1万元—8265.0万元，同比增长58.4%到68.4%。业绩增长主要由于公司持续优化产品结构、拓展海外市场及提升经营管理效率。

　　桂冠电力公告，预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润13.87亿元—14.87亿元，同比增加51.93%到62.88%。业绩增长主要受来水量增加影响，公司发电量同比增长。

　　盾安环境公告，预计上半年净利4.44亿元—4.94亿元，同比增长35%到50%。主要原因是，各大类制冷元器件产销量稳步增长；汽车热管理、电子膨胀阀、微通道换热器、部分特种空调等产品销量大幅增长。

　　华海药业公告，经初步测算，公司2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润预计在7.28亿元—7.85亿元之间，同比增长约28%到38%。报告期内，新产品持续导入并逐步上量，市场拓展成效进一步显现。

　　与此同时，宣布回购、增持的A股上市公司也在增加。7月4日盘后，包括卓郎智能、天元宠物、香江控股、华测检测、德才股份、鄂尔多斯、红豆股份和昊帆生物在内的8家A股上市公司披露回购或增持计划公告。具体来看，5家上市公司披露回购计划公告。其中，卓郎智能董事长提议公司以自有资金5000万元—1亿元回购股份，并全部用于注销。此外，3家上市公司披露增持计划公告。其中，鄂尔多斯控股股东一致行动人拟3000万美元—3500万美元增持公司B股股份。

　　外资最新观点

　　近期有多家国际金融机构对我国经济以及股市投资发表了最新观点并进行展望。

　　其中，施罗德投资对中国股市中长期看法正面，若从2至3年的角度来看，中国股市相对其他股市存在更大上升空间。

　　景顺亚太区（日本除外）全球市场策略师赵耀庭近期表示：“我们开始看到中国企业的盈利预期上调。这是一个令人鼓舞的迹象，随着盈利重新加速增长，未来外国投资者预计会对中国企业的盈利更加有信心。我认为目前的盈利预期有些过于保守，从明年的盈利增长预期来看，目前中国股票的估值较低。”

　　瑞银推荐高股息价值股，认为高股息价值股短线可作为防守性投资。

　　从估值看，中国资产吸引力来自较为合理的估值水平。高盛等多家机构认为，纵观全球主要地区股市估值水平，当前A股整体估值水平极具吸引力，特别是蓝筹股、大盘股估值低于市场平均水平。

　　从基本面看，多家机构认为，近期超出市场预期的一些经济数据和上市公司财报数据均给予资本市场有力支持。多家外资机构相继调高中国经济增长预期。

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